2009：裘皮產(chǎn)業(yè)或?qū)[脫下滑趨勢(shì)
裘皮是我大宗畜產(chǎn)進(jìn)出口商品，近年來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也不斷擴(kuò)大。我國(guó)毛皮動(dòng)物養(yǎng)殖業(yè)和其毛皮加工業(yè)之所以受到國(guó)人的關(guān)注，并得以快速發(fā)展，是隨著改革開(kāi)放、國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民的生活質(zhì)量和消費(fèi)水平大幅度提高，對(duì)珍貴毛皮動(dòng)物產(chǎn)品需求日趨增加的結(jié)果。裘皮制品隨著人民生活水平的提高，消費(fèi)者群已不再單純是高薪階層。當(dāng)今，中國(guó)無(wú)論從裘皮的生產(chǎn)還是消費(fèi)，都成為令人矚目的大市場(chǎng)。
中國(guó)的裘皮業(yè)起步相對(duì)較晚，起點(diǎn)也較低，迄今為止，仍沒(méi)有達(dá)到一個(gè)理想的發(fā)展水平。但經(jīng)過(guò)多年的快速增長(zhǎng)，中國(guó)裘皮業(yè)已具備相當(dāng)規(guī)模，在國(guó)際市場(chǎng)上起到越來(lái)越重要的作用，成為世界上最大的裘皮及裘皮產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)之一。
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)的裘皮加工業(yè)已穩(wěn)居世界第一，中國(guó)已成為全球裘皮加工基地。據(jù)歐洲裘皮人士估計(jì)，全球80%的裘皮在中國(guó)加工制作。中國(guó)已成為國(guó)外裘皮拍賣(mài)會(huì)的最主要買(mǎi)家，2007年我裘皮加工貿(mào)易出口達(dá)到4.54億美元，占中國(guó)裘皮出口的49%，甚至超過(guò)了一般貿(mào)易出口。這說(shuō)明中國(guó)的裘皮加工業(yè)遠(yuǎn)比裘皮養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達(dá)，中國(guó)裘皮出口一半以上的原料皮來(lái)自國(guó)外。
進(jìn)出口貿(mào)易情況
2008年1至10月，我國(guó)裘皮進(jìn)出口總額為11.82億美元，同比上升5.1%。其中裘皮進(jìn)口4.11億美元，同比上升22.6%;裘皮出口7.71億美元，同比下降2.3%。2008年1至10月裘皮原料進(jìn)口..99億美元，同比上升23.5%;出口2.69億美元，比2007年同期增長(zhǎng)12%。
裘皮進(jìn)口主要為原料，占我裘皮類(lèi)商品進(jìn)口總額的96.6%。其中北歐是全球最大的毛皮動(dòng)物產(chǎn)區(qū)，也是我裘皮原料主要進(jìn)口來(lái)源地，我裘皮原料進(jìn)口一半以上來(lái)自北歐。丹麥?zhǔn)俏音闷ぷ畲筮M(jìn)口國(guó)，占裘皮原料進(jìn)口總量1/3左右。
近年來(lái)我裘皮原料進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)。2001年進(jìn)口裘皮原料1.72億美元，2007年增長(zhǎng)到3.74億美元，是2001年的2.17倍。這說(shuō)明我國(guó)裘皮加工能力逐漸增強(qiáng)，同時(shí)裘皮加工質(zhì)量也達(dá)到一個(gè)較高的水平;另一方面，也說(shuō)明我國(guó)毛皮動(dòng)物養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展滯后于國(guó)內(nèi)裘皮加工業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的裘皮原料價(jià)格、質(zhì)量均不能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求。
我國(guó)裘皮出口經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)10余年的持續(xù)快速增長(zhǎng)，至2005年我國(guó)裘皮出口25.85億元，達(dá)到歷史最高水平。但2006年即出現(xiàn)大幅度下滑，下降幅度達(dá)57%。2007年在2006年的基礎(chǔ)上再次以較大幅度下降，2008年1至10月裘皮出口仍未擺脫下降趨勢(shì)。裘皮出口下降原因是多方面的，有宏觀經(jīng)濟(jì)方面的因素，但也有裘皮產(chǎn)業(yè)自身的原因。一是國(guó)家“兩高一資”政策出臺(tái)后，強(qiáng)化了皮革加工環(huán)保要求，皮革列入禁止類(lèi)加工貿(mào)易商品目錄。雖然國(guó)家對(duì)皮革和裘皮產(chǎn)業(yè)政策有所區(qū)別，但在裘皮業(yè)內(nèi)的影響還是比較大的。二是2006年開(kāi)始，國(guó)家稅務(wù)總局開(kāi)展了打擊偷漏增值稅的專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)，河北棗強(qiáng)、肅寧等皮革主要加工區(qū)因存在問(wèn)題較多而成為工作重點(diǎn)，皮革也隨之成為重點(diǎn)稽查商品，除一些違法企業(yè)受到處罰外，因虛開(kāi)增值稅發(fā)票而體現(xiàn)的出口“泡沫”也隨之消失。三是2007年國(guó)家下調(diào)了裘皮服裝出口增值稅后，相當(dāng)一部分對(duì)俄羅斯正常出口裘皮制品改由“包機(jī)包稅”方式出運(yùn)，這在海關(guān)的裘皮出口統(tǒng)計(jì)中也會(huì)有一定程度的下降表現(xiàn)。2008年下半年國(guó)家雖上調(diào)了皮裝出口退稅，但政策效應(yīng)尚未顯現(xiàn)。
就出口國(guó)別而言，俄羅斯是我裘皮主要出口國(guó)，2007年我對(duì)俄裘皮出口僅1.05億美元，較2006年下降60%，2008年1至10月我對(duì)俄羅斯裘皮出口僅3428萬(wàn)美元，同比降幅達(dá)58.7%。我對(duì)俄羅斯裘皮出口連續(xù)4年大幅下跌有其原因，如連續(xù)暖冬造成市場(chǎng)需求減少，2007年俄羅斯取消裘革皮市場(chǎng)零售業(yè)，造成銷(xiāo)售渠道不暢等，但因“包機(jī)包稅”導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)失準(zhǔn)也是重要因素。
香港是我裘皮出口第二大地區(qū)，近年來(lái)我對(duì)港裘皮出口穩(wěn)步增長(zhǎng)，在海關(guān)統(tǒng)計(jì)上已超過(guò)俄羅斯排名第一。2007年內(nèi)地裘皮對(duì)香港出口3.51億美元，同比下降7.3%;2008年1至10月內(nèi)地裘皮對(duì)港出口3.67億美元，同比增長(zhǎng)25%。我對(duì)香港裘皮出口的相對(duì)平穩(wěn)，顯示了世界裘皮主流市場(chǎng)的穩(wěn)定性和成熟性。
國(guó)際市場(chǎng)情況
國(guó)際裘皮原料市場(chǎng)主要由拍賣(mài)形式完成，形成丹麥、芬蘭、北美和香港四大拍賣(mài)行。香港拍賣(mài)會(huì)停止運(yùn)作已久，目前其余三家拍賣(mài)會(huì)控制了國(guó)際裘皮業(yè)主要貿(mào)易流量。
世界裘皮飼養(yǎng)業(yè)主要集中在北歐，近年來(lái)丹麥年出口生毛皮6至7億歐元左右，芬蘭出口生毛皮2億歐元左右。丹麥長(zhǎng)期以來(lái)一直是世界上最大的水貂飼養(yǎng)國(guó)，雖然近年來(lái)中國(guó)的水貂產(chǎn)量已超過(guò)丹麥，但其水貂皮品質(zhì)仍是國(guó)產(chǎn)水貂無(wú)法比擬的，丹麥拍賣(mài)行在水貂業(yè)內(nèi)仍處于非常強(qiáng)的主導(dǎo)地位。
去年以來(lái)，國(guó)際裘皮市場(chǎng)也出現(xiàn)需求不足，價(jià)格下滑的現(xiàn)象。對(duì)此要客觀看待：一是國(guó)際市場(chǎng)中對(duì)裘皮的需求總體上還是略有上升的，但升幅不會(huì)像2005年以前中國(guó)裘皮出口發(fā)展那樣迅速。仔細(xì)推敲，不難發(fā)現(xiàn)國(guó)際貿(mào)易的增量主要還在于中國(guó)裘皮進(jìn)出口的蓬勃發(fā)展。二是國(guó)際裘皮市場(chǎng)需求是相對(duì)穩(wěn)定的，在相對(duì)穩(wěn)定中有周期性發(fā)展的特征，2005年以前的增長(zhǎng)很可能僅是局部增長(zhǎng)區(qū)間，2005年后出現(xiàn)了一定程度的周期性遞減。
裘皮貿(mào)易中存在的問(wèn)題
生毛皮進(jìn)口關(guān)稅過(guò)高。目前我生毛皮43.01項(xiàng)下各稅目商品進(jìn)口稅率高達(dá)90%至100%，即使最惠國(guó)進(jìn)口稅率亦達(dá)15%至20%。2008年3月，國(guó)家調(diào)整了生毛皮進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅，按13%計(jì)征。即便如此，按最惠國(guó)稅率計(jì)算，我生毛皮進(jìn)口總稅負(fù)仍在35%左右。生毛皮過(guò)高的進(jìn)口關(guān)稅產(chǎn)生諸多負(fù)面影響：一是美、日、歐盟裘皮均沒(méi)有進(jìn)口稅，韓國(guó)也僅為4%，我生毛皮進(jìn)口稅率與其它生毛皮主要生產(chǎn)、加工國(guó)家和地區(qū)差距過(guò)于明顯;二是我生毛皮與發(fā)達(dá)國(guó)家差距主要在品種、質(zhì)量，過(guò)多保護(hù)不利于國(guó)內(nèi)生毛皮品種的優(yōu)化和質(zhì)量的提高;三是正常進(jìn)口商品價(jià)格與走私商品價(jià)格差距過(guò)大，走私獲利豐厚，客觀上導(dǎo)致走私蔓延，使毛皮成為走私的重點(diǎn)商品之一，生毛皮實(shí)際進(jìn)口量遠(yuǎn)大于我海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)字;四是裘皮鞣制加工是一項(xiàng)勞動(dòng)密集、高附加值產(chǎn)業(yè)，鞣制使用原料主要為明礬，有別于皮革，對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響遠(yuǎn)小于皮革，過(guò)高關(guān)稅不利于推動(dòng)裘皮加工和裘皮服裝業(yè)的發(fā)展。
國(guó)外動(dòng)物福利保護(hù)對(duì)我裘皮出口威脅逐步顯現(xiàn)。近年來(lái)，發(fā)達(dá)國(guó)家裘皮市場(chǎng)對(duì)動(dòng)物福利保護(hù)的呼聲越來(lái)越高。2007年，歐洲個(gè)別組織采取欺詐等極不正常的手法，拍攝中國(guó)農(nóng)戶(hù)虐待動(dòng)物的畫(huà)面并四處傳播，造成惡劣影響。針對(duì)這些反面宣傳，國(guó)家林業(yè)局頒布了中國(guó)的動(dòng)物保護(hù)福利保護(hù)辦法。但中國(guó)作為世界裘皮大國(guó)，仍是動(dòng)物福利方面最被關(guān)注的國(guó)家。國(guó)際裘皮協(xié)會(huì)已注冊(cè)“OA”標(biāo)簽(originalassurance)，向市場(chǎng)保證裘皮來(lái)源于動(dòng)物福利保護(hù)地區(qū)。該協(xié)會(huì)目前在歐美及俄羅斯市場(chǎng)大力宣傳“OA”標(biāo)簽。可以預(yù)見(jiàn)動(dòng)物福利保護(hù)問(wèn)題將對(duì)中國(guó)裘皮進(jìn)入國(guó)際裘皮市場(chǎng)產(chǎn)生越來(lái)越多的影響。
對(duì)俄羅斯市場(chǎng)理順和深度開(kāi)發(fā)。隨著俄羅斯經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，世界裘皮業(yè)內(nèi)均看好俄羅斯市場(chǎng)，但其潛能還遠(yuǎn)沒(méi)有發(fā)揮出來(lái)。俄羅斯貿(mào)易環(huán)境較差，流通秩序不穩(wěn)定;中國(guó)裘皮產(chǎn)品在俄羅斯市場(chǎng)的整體形象有待提高，基本上都是中低檔產(chǎn)品;灰色壁壘和包機(jī)包稅問(wèn)題仍存。雖然中俄兩方面均表示要逐步取消“包機(jī)包稅”，但2006年以來(lái)，我對(duì)俄裘皮出口“包機(jī)包稅”的不規(guī)范做法有所抬頭。“包機(jī)包稅”嚴(yán)重沖擊了正常的貿(mào)易渠道，造成了較為嚴(yán)重的不公平競(jìng)爭(zhēng)，也增加了企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
值得關(guān)注的是，俄羅斯市場(chǎng)近期正在發(fā)生良性轉(zhuǎn)變。據(jù)悉，為制止皮毛制品“灰色”和“黑色”進(jìn)口，避免財(cái)稅流失，2008年俄羅斯政府采取了降低裘皮制品進(jìn)口關(guān)稅的政策措施。凡通過(guò)正規(guī)渠道進(jìn)口的裘皮產(chǎn)品，關(guān)稅從20%下調(diào)至10%。此舉將導(dǎo)致裘皮產(chǎn)品在俄羅斯市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格較大幅度下降，同時(shí)對(duì)俄羅斯裘皮服裝走私也將逐步減少。這一政策受到了裘皮生產(chǎn)商和進(jìn)口商的擁護(hù)。
中國(guó)裘皮生產(chǎn)加工企業(yè)要關(guān)注俄羅斯裘皮進(jìn)口法規(guī)的調(diào)整和變化，抓住機(jī)遇，適時(shí)擴(kuò)大對(duì)俄裘皮制品出口。同時(shí)，面對(duì)孕育無(wú)限商機(jī)的俄羅斯市場(chǎng)，也要慎重行事。一是俄“灰色清關(guān)”的貿(mào)易模式已近盡頭，俄政府打擊“灰色清關(guān)”、“整頓市場(chǎng)秩序”的決心已付諸行動(dòng)，中國(guó)對(duì)俄出口企業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)、理順貿(mào)易方式勢(shì)在必行，要注意了解、分析俄政策環(huán)境，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。二是大力提高中國(guó)裘皮產(chǎn)品的附加值和品牌形象，逐步扭轉(zhuǎn)中國(guó)裘皮產(chǎn)品處于中低端的市場(chǎng)定位。三是學(xué)會(huì)自我保護(hù)。俄羅斯社會(huì)治安欠佳等諸多問(wèn)題在一定程度上客觀存在，整體貿(mào)易環(huán)境不盡人意，使許多中國(guó)企業(yè)望而卻步。但也應(yīng)該看到，俄羅斯的司法運(yùn)行還是正常的，要善于利用俄國(guó)內(nèi)報(bào)警、救援、投訴等機(jī)構(gòu)和機(jī)制，出現(xiàn)問(wèn)題，要及時(shí)尋求我駐外機(jī)構(gòu)的幫助和保護(hù)。
市場(chǎng)展望
由于較長(zhǎng)時(shí)間的快速發(fā)展，我國(guó)目前裘皮原料產(chǎn)能出現(xiàn)較為嚴(yán)重的“過(guò)剩”現(xiàn)象，2006年起國(guó)內(nèi)裘皮市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下滑，國(guó)際裘皮市場(chǎng)也不夠景氣。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，中國(guó)裘皮產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入一個(gè)調(diào)整期，在這個(gè)期間，特種養(yǎng)殖的規(guī)模將較大幅度壓縮，但飼養(yǎng)品種和品質(zhì)將在市場(chǎng)的壓力下有所提高;環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高和經(jīng)營(yíng)成本的增加也會(huì)在裘皮鞣制和深加工企業(yè)中產(chǎn)生優(yōu)勝劣汰的結(jié)果。經(jīng)過(guò)此次調(diào)整，預(yù)計(jì)中國(guó)裘皮產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)將有一個(gè)較大幅度提升。
2008年以來(lái)受金融危機(jī)影響，歐美、日本等主要國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)出現(xiàn)回落跡象，部分國(guó)家甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯變化。美國(guó)金融危機(jī)的爆發(fā)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響還未完全顯現(xiàn)，但消費(fèi)者信心已嚴(yán)重受挫、消費(fèi)需求下降已成為不爭(zhēng)的現(xiàn)實(shí)。金融危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響將十分嚴(yán)重，而在金融危機(jī)同實(shí)體經(jīng)濟(jì)衰退交織的影響下，消費(fèi)者信心及市場(chǎng)前景將受到巨大的影響。在此情形下，估計(jì)2009年中國(guó)裘皮產(chǎn)業(yè)有可能結(jié)束2005年底以來(lái)的下滑趨勢(shì)，裘皮產(chǎn)業(yè)規(guī)模和出口規(guī)模均將與2008年持平，但恢復(fù)增長(zhǎng)的可能性不大。
