2021年毛皮動(dòng)物產(chǎn)業(yè)形勢分析與2022年展望

　　1 世界毛皮動(dòng)物產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

　　1.1 毛皮動(dòng)物產(chǎn)業(yè)鏈條：

　　毛皮動(dòng)物是指馴養(yǎng)動(dòng)物為對(duì)象進(jìn)行人工養(yǎng)殖獲得優(yōu)質(zhì)皮張的動(dòng)物，主要指目前廣泛養(yǎng)殖的水貂、狐、貉等。

　　2020年5月29日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部國家畜禽遺傳資源委員會(huì)辦公室公布了名單，水貂、狐和貉定義為非食用類的毛皮動(dòng)物，已經(jīng)正式納入《國家畜禽遺傳資源目錄》。與傳統(tǒng)的畜禽相比，毛皮動(dòng)物產(chǎn)業(yè)規(guī)模比較小，但是“麻雀雖小，五臟俱全”。毛皮動(dòng)物產(chǎn)業(yè)鏈分為3個(gè)部分，產(chǎn)業(yè)上游、中游和下游，即以農(nóng)場養(yǎng)殖、拍賣為主的上游部分;以生皮的批發(fā)零售和初加工的中游部分;以零售業(yè)，線上和線下銷售的下游部分(圖1)。

圖1 毛皮動(dòng)物產(chǎn)業(yè)鏈條

　　毛皮動(dòng)物產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)包含產(chǎn)品價(jià)值鏈、企業(yè)鏈、供需鏈三個(gè)維度的概念。上游、中游和下游企業(yè)是相互依存的。沒有上游養(yǎng)殖業(yè)提供的原材料，下游企業(yè)猶如巧婦難為無米之炊;若沒有下游企業(yè)生產(chǎn)制品投入市場，上游養(yǎng)殖業(yè)的皮張也將英雄無用武之地。

　　國際供求關(guān)系也對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)展具有深遠(yuǎn)影響。由于我國沒有皮張拍賣會(huì)，生皮交易更多通過線下進(jìn)行市場流通，國內(nèi)養(yǎng)殖量和生皮銷售途徑也對(duì)初加工的硝染廠家和制衣廠家有很大的影響，最終影響到終端消費(fèi)者。另外一方面，國際皮張進(jìn)口數(shù)量很大程度制約國內(nèi)毛皮動(dòng)物養(yǎng)殖數(shù)量，特別是國外優(yōu)質(zhì)皮張的流通和進(jìn)口。因此，上游養(yǎng)殖數(shù)量、中游皮張價(jià)格(國際市場養(yǎng)殖數(shù)量和生皮數(shù)量)、以及下游初加工的制衣廠和硝染廠庫存量都會(huì)對(duì)裘皮生產(chǎn)數(shù)量和價(jià)格產(chǎn)生明顯影響。

　　1.2 全世界毛皮動(dòng)物的養(yǎng)殖趨勢：

　　世界毛皮動(dòng)物養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達(dá)的國家主要集中在以北歐為主的丹麥和芬蘭，以北美為主的加拿大和美國，以及以中國為主的亞洲地區(qū)。在世界皮張交易總量中，水貂皮占所有皮張交易的89%，狐皮約占7%，貉皮占4%～5%。烏蘇里貉是我國的地方品種之一，所以我國也是主要的貉皮生產(chǎn)國。

　　從圖2可以看出，1991—2019年，丹麥的水貂養(yǎng)殖量平均在1 500萬只以上，最高峰達(dá)到2 000萬只以上。2019年以后，養(yǎng)殖量大幅下降。自20世紀(jì)90年代，中國的水貂養(yǎng)殖量得到迅猛發(fā)展，年養(yǎng)殖數(shù)量都在1 000萬只以上。從水貂皮的總貿(mào)易量來看，中國和丹麥生產(chǎn)的水貂皮張產(chǎn)量約占全世界皮張產(chǎn)量的50%～60%。2019年以后，受新冠肺炎疫情影響，全球水貂養(yǎng)殖量呈迅速下降的趨勢。由于新冠肺炎疫情，關(guān)停的國家有德國、阿根廷、荷蘭和丹麥等，其他中歐國家比如波蘭、希臘、立陶宛和烏克蘭等的養(yǎng)殖量沒有減少，而且還有增長的趨勢。

圖2 1991—2020年世界水貂養(yǎng)殖和生皮生產(chǎn)數(shù)量

　　新冠肺炎疫情對(duì)全球水貂養(yǎng)殖業(yè)有十分重大的影響。2020年，丹麥宣布全面捕殺水貂，必定將成為世界毛皮產(chǎn)業(yè)載入史冊(cè)一年。雖然丹麥不是第一個(gè)全面進(jìn)行捕殺毛皮動(dòng)物的國家，但是丹麥?zhǔn)菍?duì)毛皮產(chǎn)業(yè)影響最大的國家，因?yàn)槠渌躔B(yǎng)殖幾乎支撐了全世界所有其他水貂養(yǎng)殖國的進(jìn)口。丹麥的水貂具有很多優(yōu)良特性，70%～80%的養(yǎng)殖大國都從丹麥引種水貂，丹麥水貂生皮銷售量占農(nóng)產(chǎn)品總出口量的第二位。

　　1.3 全世界毛皮動(dòng)物皮張進(jìn)出口、加工現(xiàn)狀：

　　國際貿(mào)易包括生皮、熟皮和成衣貿(mào)易。對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游養(yǎng)殖和下游裘皮銷售和價(jià)格都有十分深遠(yuǎn)的影響。20世紀(jì)六七十年代，以英國為主的歐洲是主要皮張進(jìn)口國。到1980年，中國養(yǎng)殖量迅猛增加，以及中國的加工業(yè)，生皮的硝染、皮張加工、裘皮加工的發(fā)展，以中國為主的亞洲地區(qū)成為進(jìn)口的主力。占全世界皮張36%的丹麥，皮張幾乎出口到中國和以中國香港為中轉(zhuǎn)的地區(qū)。另外，北美地區(qū)的加拿大和美國，水貂皮和狐皮也集中進(jìn)入中國境內(nèi)。皮張的國際貿(mào)易流向顯示，中國是皮張出口的中心。2015年以后，除了中國以外，東亞的一些國家的生皮進(jìn)口數(shù)量有了明顯的增長，包括柬埔寨、越南、馬來西亞、泰國等。主要原因是人口紅利、進(jìn)出口稅低等。國外學(xué)者將皮張的進(jìn)出口的趨勢定義為“新亞洲”，即除了中國以外的其他東亞地區(qū)的國家，皮張進(jìn)口數(shù)量有了明顯的增長。東亞地區(qū)其他國家在生皮硝染成熟皮之后，仍進(jìn)入中國，再進(jìn)行批量加工，因?yàn)橹袊匀皇瞧埣庸ず汪闷どa(chǎn)大國(圖3、4)。

圖3 全世界不同國家皮張進(jìn)口的變化(1965—2020年)

圖4 未加工水貂皮張的國際貿(mào)易流向

　　2 我國毛皮動(dòng)物產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：

　　毛皮動(dòng)物養(yǎng)殖業(yè)是我國畜牧業(yè)發(fā)展的重要特色產(chǎn)業(yè)之一。經(jīng)過近20年發(fā)展，我國毛皮動(dòng)物產(chǎn)業(yè)國際地位凸現(xiàn)，成為毛皮動(dòng)物產(chǎn)業(yè)的養(yǎng)殖大國、加工大國和消費(fèi)大國。我國的毛皮動(dòng)物養(yǎng)殖業(yè)始于20世紀(jì)50年代，20世紀(jì)80年代得到迅猛發(fā)展。近些年的發(fā)展也出現(xiàn)了幾次波峰和波谷，出現(xiàn)養(yǎng)殖數(shù)量的波動(dòng)，1998年亞洲金融危機(jī)，以及2008年和2014年出現(xiàn)供大于求或國際形勢發(fā)生重大的變化，對(duì)整個(gè)毛皮動(dòng)物產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。由于新冠肺炎疫情影響，2020年養(yǎng)殖數(shù)量雖然出現(xiàn)小幅下降，但是下降的趨勢并不是特別明顯(圖5)。

圖5 中國毛皮動(dòng)物產(chǎn)業(yè)規(guī)模變化(萬只)

　　2.1 毛皮動(dòng)物種質(zhì)資源的分布情況：

　　我國毛皮動(dòng)物養(yǎng)殖分布于山東、河北、黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古、山西、陜西、寧夏、新疆、安徽、江蘇、天津(市)、北京(市)十四個(gè)省市區(qū)，面積跨度約為467萬平方公里，主要養(yǎng)殖區(qū)集中在山東、河北、遼寧、黑龍江與吉林省境內(nèi)，約占全國養(yǎng)殖總量的95%。

　　2.2 地方、培育和引進(jìn)品種情況：

　　我國毛皮動(dòng)物遺傳資源豐富，許多地區(qū)都有赤狐、貉、紫貂、水獺等珍貴毛皮動(dòng)物分布(表1)。據(jù)《中國畜禽遺傳資源志-特種畜禽志》調(diào)查(2010年)，共收錄毛皮動(dòng)物13個(gè)，其中，培育品種9個(gè)(分別是吉林白貉、吉林白水貂、金州黑十字水貂、山東黑褐色水貂、東北黑褐色水貂、米黃色水貂、金州黑色標(biāo)準(zhǔn)水貂、明華黑色水貂、名威銀藍(lán)水貂)，填補(bǔ)了本土毛皮動(dòng)物品種的空白。除此以外，還從北歐等國家引進(jìn)了很多水貂和狐貍資源，以北美和北歐為主，其中水貂主要進(jìn)口于丹麥，銀狐、藍(lán)狐目前廣泛地引種于芬蘭和加拿大。

　　2.3 存在問題：

　　目前，我國毛皮動(dòng)物養(yǎng)殖業(yè)正由傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)向現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)變，無論是養(yǎng)殖模式、區(qū)域布局還是生產(chǎn)方式都在發(fā)生顯著變化。與此同時(shí)，毛皮動(dòng)物產(chǎn)業(yè)還存在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品少、自主創(chuàng)新能力弱、原種依賴進(jìn)口，疫病嚴(yán)重、環(huán)保壓力大、飼料資源匱乏等問題和挑戰(zhàn)。

　　2.3.1 優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品少，自主創(chuàng)新能力有待加強(qiáng)，育種基礎(chǔ)弱 優(yōu)質(zhì)種源、皮張產(chǎn)品比較少，品種對(duì)國外的種源依存度高，毛皮動(dòng)物種業(yè)方面還有很多工作要做，對(duì)于種源的自主創(chuàng)新能力、國產(chǎn)化水貂毛皮動(dòng)物的品種培育亟待加強(qiáng)。中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì)也在聯(lián)合科研單位和龍頭企業(yè)開展毛皮動(dòng)物的聯(lián)合育種工作，加快毛皮動(dòng)物品種的選種選育。

　　2.3.2 生產(chǎn)技術(shù)不適應(yīng)飼養(yǎng)業(yè)規(guī)?；l(fā)展 我國的毛皮動(dòng)物飼養(yǎng)范圍廣、規(guī)模大，但生產(chǎn)技術(shù)水平相對(duì)滯后，在養(yǎng)殖管理、繁殖育種、飼料加工、疾病防控等方面都停留在比較原始落后、傳統(tǒng)粗放的狀態(tài)。生產(chǎn)環(huán)節(jié)的很多技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)仍不能適應(yīng)規(guī)?；a(chǎn)，飼料標(biāo)準(zhǔn)、營養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)、皮張標(biāo)準(zhǔn)等都有待提高和完善。

　　2.3.3 疾病復(fù)雜，凈化難度大 在水貂方面主要體現(xiàn)在阿留申病，目前針對(duì)阿留申病還沒有疫苗，防控壓力仍然很大。狐的腦炎、肺炎、大腎病仍然對(duì)整個(gè)養(yǎng)殖業(yè)的影響十分巨大。

　　2.3.4 環(huán)保壓力 隨著新技術(shù)、新理念的不斷發(fā)展，國家對(duì)環(huán)保的要求日益加強(qiáng)，相繼出臺(tái)多項(xiàng)環(huán)保法規(guī)，并制定污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。毛皮動(dòng)物糞污和胴體處理，一直未得到妥善解決。

　　2.3.5 生物信息技術(shù)、智能化在毛皮動(dòng)物飼養(yǎng)應(yīng)用亟需加強(qiáng) 隨著5G時(shí)代的到來，智能化、信息化已經(jīng)在其他畜禽上得到廣泛推廣，在毛皮動(dòng)物上也有很長的路要走。

　　3 2021年毛皮動(dòng)物產(chǎn)業(yè)形勢：

　　根據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì)毛皮動(dòng)物分會(huì)對(duì)疫苗、飼料和獸藥會(huì)員企業(yè)的調(diào)研數(shù)據(jù)匯總，2021年我國水貂留種數(shù)量為179.8萬只，其中山東占比46%，遼寧占比33%，黑龍江占比7%，河北占比5%。2021年我國狐留種數(shù)量為202萬只，其中山東占比47%，遼寧占比23%，河北占比13%，黑龍江占比12%。2021年我國貉留種數(shù)量215萬只，河北占比62%，黑龍江占比17%，山東占比14%。

圖6 2021年我國水貂留種數(shù)量各省占比

圖7 2021年我國狐留種數(shù)量各省占比

圖8 2021年我國貉留種數(shù)量各省占比

　　4 2022年毛皮動(dòng)物產(chǎn)業(yè)展望：

　　2022年，毛皮動(dòng)物產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。新冠肺炎疫情對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)影響是十分巨大的，也對(duì)人們的購買能力產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。新冠肺炎疫情已經(jīng)造成全世界范圍養(yǎng)殖量下降幅度25%，生皮下降幅度30%～35%，服裝銷售下降幅度15%，疫情對(duì)整個(gè)行業(yè)的影響仍在持續(xù)。

　　世界皮張生產(chǎn)價(jià)格、拍賣會(huì)價(jià)格與國內(nèi)皮張價(jià)格有密切的聯(lián)系。2014年以來，全球養(yǎng)殖量明顯下滑;數(shù)據(jù)顯示，2019年養(yǎng)殖量已經(jīng)下降約60%。2019皮張的價(jià)格出現(xiàn)反彈的跡象。但是由于新冠肺炎疫情，消費(fèi)者的購買能力大幅下降，生皮的價(jià)格雖然下降，但是服裝的購買力并沒有那么明顯的增長。

　　從供求關(guān)系、國際市場貿(mào)易、養(yǎng)殖量趨勢、現(xiàn)有庫存量、服裝生產(chǎn)情況來看，生皮價(jià)格和服裝價(jià)格可能會(huì)在未來幾年出現(xiàn)一個(gè)小幅回升的過程。