2023年中國(guó)獸藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展預(yù)測(cè)

2023-08-06 16:09:12|來(lái)自:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院|作者:|查看:117

　　行業(yè)概況

　　獸藥也稱獸用藥或動(dòng)物用藥，狹義指家畜家禽用藥，廣義指防治除人類以外所有動(dòng)物疾病及促進(jìn)其生長(zhǎng)繁育的藥品。

　　按照成品，獸藥可分為獸用生物制品及獸用制劑兩大類，獸用生物制品主要包括疫苗、治療用生物制品等，其中疫苗占比 90% 以上，獸用制劑則主要包括化學(xué)制劑、中獸藥及其他制劑。按照適用對(duì)象，可將獸藥分為禽用、豬用、牛羊用、寵物用及特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物用獸藥。

　　——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游細(xì)分產(chǎn)品豐富

　　獸藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括化工品及農(nóng)副產(chǎn)品加工行業(yè)，而化工品包括化學(xué)原料藥、化工類原料藥，農(nóng)副產(chǎn)品加工涉及飼料、食品添加劑等加工。相關(guān)企業(yè)有中游為獸藥制造行業(yè)，細(xì)分行業(yè)包括生物制品獸藥、原料藥及化學(xué)制劑及中藥獸藥。下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括養(yǎng)禽業(yè)、養(yǎng)豬業(yè)、牛羊養(yǎng)殖業(yè)、寵物業(yè)等。

　　目前，我國(guó)獸藥上游的代表企業(yè)包括白云山、信邦制藥、仙琚制藥、昆藥集團(tuán)等。中游企業(yè)較多，包括瑞普生物、天康生物、普萊柯、金河生物、綠康生化等獸藥企業(yè)。下游主要為畜牧業(yè)等行業(yè)，主要上市公司包括溫氏股份、唐人神、西部牧業(yè)等。

　　行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)管控逐步規(guī)范
我國(guó)獸藥行業(yè)是因畜牧業(yè)、寵物業(yè)等下游行業(yè)的發(fā)展而隨之推進(jìn)的，規(guī)模化和標(biāo)準(zhǔn)化始自 20 世紀(jì) 80 年代，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《獸藥管理暫行規(guī)定》。20 世紀(jì) 90 年代自 21 世紀(jì)初期，我國(guó)獸藥行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入成長(zhǎng)期，全國(guó)范圍內(nèi)，小型獸藥企業(yè)開(kāi)始大量建設(shè)，國(guó)際動(dòng)保企業(yè)也紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。自 2006 年國(guó)家強(qiáng)制實(shí)施獸藥 GMP 以來(lái)，大量中小獸藥企業(yè)退出市場(chǎng)，企業(yè)數(shù)量減少，2022 年 6 月，新版 GMP 實(shí)施，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)、產(chǎn)品應(yīng)用提出了更高的要求，獸藥行業(yè)正在由成長(zhǎng)期向成熟期過(guò)渡。未來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)模化、集約化經(jīng)營(yíng)，提高市場(chǎng)集中度，將是我國(guó)獸藥市場(chǎng)的發(fā)展方向。

　　行業(yè)政策背景：規(guī)范類政策居多
2014 年以來(lái)，我國(guó)頒布的獸藥行業(yè)相關(guān)政策多為規(guī)范性政策。2021 年國(guó)家陸續(xù)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好新版獸藥 GMP 實(shí)施工作的通知》、《" 十四五 " 全國(guó)畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，以及 2023 年 2 月最新出臺(tái)的《關(guān)于開(kāi)展規(guī)范畜禽養(yǎng)殖用藥專項(xiàng)整治行動(dòng)的通知》等，都立足于規(guī)范獸藥行業(yè)發(fā)展。

　　行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　——新獸藥批準(zhǔn)數(shù)量維持高位

　　近年來(lái)，我國(guó)各家獸藥企業(yè)積極研發(fā)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部批準(zhǔn)新獸藥數(shù)量波動(dòng)上升。2018 年以來(lái)，我國(guó)每年新獸藥批準(zhǔn)數(shù)量維持在 70 個(gè)以上，" 十三五 " 期間共批準(zhǔn)國(guó)內(nèi)新獸藥 355 個(gè)，2022 年批準(zhǔn)新獸藥 78 個(gè)，創(chuàng)歷史新高。

　　——企業(yè)數(shù)量減少

據(jù)中國(guó)獸藥協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)獸藥行業(yè)企業(yè)近年來(lái)有所下降。2016 年我國(guó)獸藥企業(yè)個(gè)數(shù)為 1666 家，后續(xù)五年間呈現(xiàn)緩慢下滑的態(tài)勢(shì)，而 2022 年，中國(guó)獸藥行業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)驟降至 1320 家，顯示出新版 GMP 的實(shí)施對(duì)于行業(yè)中資質(zhì)欠佳的中小型企業(yè)有著明顯的退出壓力。

　　——銷售額持續(xù)爬升

盡管近年來(lái)獸藥行業(yè)企業(yè)數(shù)量有所下滑，市場(chǎng)的銷售額依然維持爬升。2016-2021 年，國(guó)內(nèi)獸藥產(chǎn)品銷售規(guī)模由 472.29 億元增長(zhǎng)至 686.18 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為 8%，預(yù)計(jì) 2022 年銷售額有望突破 770 億元。

　　行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：企業(yè)集中于長(zhǎng)三角、華南地區(qū)

　　在全國(guó)范圍內(nèi)，獸藥行業(yè)企業(yè)分布廣泛，其中長(zhǎng)三角、中部地區(qū)、華南地區(qū)及內(nèi)蒙古自治區(qū)一帶相對(duì)更為集中。長(zhǎng)三角地區(qū)的代表企業(yè)包括海利生物、錢(qián)江生化等;中部地區(qū)河南、湖北省落戶有回盛生物、科前生物、普萊柯等。

　　——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)基本成型

目前，我國(guó)獸藥企業(yè)科按照業(yè)務(wù)收入大致分為四個(gè)梯隊(duì)。頭部企業(yè)為瑞普生物，2021 年獸藥相關(guān)業(yè)務(wù)收入超過(guò) 20 億元。第一梯隊(duì)的企業(yè)為相關(guān)業(yè)務(wù)超過(guò) 12 億元的企業(yè)，包括生物股份、中牧股份、金河股份;第二梯隊(duì)為獸藥業(yè)務(wù)收入在 5 至 12 億元，但集中在 9-10 億左右，包括普萊柯、科前生物、天康生物等;第三梯隊(duì)為獸藥業(yè)務(wù)收入小于 5 億元的企業(yè)，主要包括綠康生化、海利生化等。

　　2022 年 12 月，國(guó)際畜牧網(wǎng)發(fā)布了《2022 年全球動(dòng)保企業(yè)五十強(qiáng)榜單》，榜單中共有十家中國(guó)企業(yè)入選，包括中牧股份、瑞普生物等上市公司，十家企業(yè) 2021 年合計(jì)收入 24 億美元，較 2020 年同比增加 18.5%。

　　注：國(guó)際畜牧網(wǎng) 2022 年的榜單是以 2021 財(cái)年收入為基礎(chǔ)進(jìn)行排名，各公司暫未公布 2022 年數(shù)據(jù)。

　　行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

　　——技術(shù)進(jìn)步將成行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵

　　隨著下游養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、寵物業(yè)對(duì)于動(dòng)物疫病的防范意識(shí)提高，市場(chǎng)對(duì)于獸藥產(chǎn)品的需求將持續(xù)提升，獸藥行業(yè)有望迎來(lái)新的發(fā)展。未來(lái)，我國(guó)獸藥行業(yè)產(chǎn)品將向綠色化發(fā)展，疫苗需求向多聯(lián)多價(jià)化轉(zhuǎn)變，新工藝、新獸藥、新療法的推行都離不開(kāi)研發(fā)能力及技術(shù)的進(jìn)步。

　　—— 2028 年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 1000 億元

新版 GMP 的推行加速中國(guó)獸藥行業(yè)整合，盡管企業(yè)數(shù)量一定程度縮減，但銷售額隨需求增長(zhǎng)而穩(wěn)步攀升。未來(lái)，隨著政府對(duì)于畜禽類產(chǎn)品質(zhì)量管控更為嚴(yán)格，家養(yǎng)寵物數(shù)量進(jìn)一步增長(zhǎng)，獸藥行業(yè)有機(jī)會(huì)迎來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)五年，行業(yè)將維持現(xiàn)有增速，經(jīng)初步測(cè)算，2028 年全國(guó)獸藥行業(yè)銷售額有望突破 1000 億元。